HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – International Entertainment Corporation (selanjutnya disebut “Perusahaan”, bersama dengan entitas anaknya disebut “Grup”; kode saham HKEX: 1009) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 26 Februari 2026 pukul 11.00 waktu setempat, guna meminta persetujuan para pemegang saham atas resolusi yang berkaitan dengan rencana penerbitan obligasi konversi hingga HK$1,6 miliar (selanjutnya disebut “Obligasi”) kepada DigiPlus Interactive Corp. (selanjutnya disebut “Pelanggan/Subcriber”; kode saham Bursa Efek Filipina: PLUS).
DigiPlus Interactive Corp., yang tercatat sebagai salah satu perusahaan dalam Fortune Southeast Asia 500, bersama dengan entitas anaknya merupakan grup hiburan digital inovatif asal Filipina dan pemimpin di industri kasino dan permainan. Pada 17 November 2025, Perusahaan menandatangani Perjanjian Berlangganan dengan Subscriber, di mana Perusahaan secara bersyarat menyetujui untuk menerbitkan, dan Subscriber secara bersyarat menyetujui untuk mengambil, Obligasi tersebut dalam dua tahap, dengan jangka waktu jatuh tempo lima tahun dan tingkat bunga 3% per tahun.
Apabila Obligasi dikonversi sepenuhnya pada Harga Konversi awal, Perusahaan akan menerbitkan sebanyak 1.600.000.000 saham, yang mewakili sekitar 53,89% dari modal saham Perusahaan yang telah diterbitkan setelah diperbesar melalui penerbitan dan pengalokasian saham hasil konversi. Dengan demikian, Subscriber akan diwajibkan untuk melakukan penawaran umum wajib sesuai dengan Aturan 26.1 Kode Pengambilalihan, kecuali apabila Whitewash Waiver diberikan dan disetujui.
Harga Konversi awal sebesar HK$1,00 per saham hasil konversi mencerminkan diskon sekitar 3,85% dibandingkan dengan harga penutupan saham sebesar HK$1,04 per saham sebagaimana tercatat di Bursa Efek pada Tanggal Praktis Terakhir (6 Februari 2026).
Dewan Direksi (“Dewan”) meyakini bahwa transaksi berlangganan ini akan memberikan manfaat dalam meningkatkan dan memperkuat likuiditas serta posisi keuangan Grup dalam jangka panjang. Apabila Subscriber mengonversi sebagian atau seluruh Obligasi menjadi saham hasil konversi, hal tersebut juga akan memperluas basis pemegang saham dan permodalan Perusahaan. Grup berencana menggunakan sebagian hasil bersih dari penerbitan Obligasi, sekitar HK$489,22 juta, untuk pelunasan lebih awal Promissory Notes beserta bunga yang masih harus dibayar (“Pelunasan PN”), serta sekitar HK$392,39 juta untuk pelunasan lebih awal pinjaman bank yang dijaminkan guna memperoleh penghematan bunga secara langsung.
Sisa hasil bersih penerbitan Obligasi akan terutama digunakan untuk mendanai Komitmen Investasi dan peluang investasi/bisnis yang menarik, serta sebagai modal kerja umum Grup. Komitmen Investasi tersebut saat ini diperkirakan mencakup investasi modal untuk akuisisi lahan guna perluasan resor terpadu milik Grup di Kota Manila, Filipina (“Hotel”), pembangunan tambahan kamar hotel, penyediaan fasilitas pendukung lainnya dalam resor terpadu, serta peningkatan, pembaruan, dan renovasi berkelanjutan terhadap fasilitas dan infrastruktur baik Hotel maupun kasino eksisting milik Grup (“Kasino”).
Komite Independen Dewan, yang terdiri dari seluruh Direktur Non-Eksekutif Independen, berpendapat bahwa (i) ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan dibuat berdasarkan praktik komersial yang wajar, serta ketentuan terkait transaksi berlangganan, Whitewash Waiver, dan Transaksi Khusus (Pelunasan PN kepada pemegang PN) adalah adil dan wajar bagi para Pemegang Saham Independen; dan (ii) transaksi berlangganan, Whitewash Waiver, serta Transaksi Khusus tersebut adalah demi kepentingan Perusahaan dan seluruh pemegang saham secara keseluruhan, termasuk Pemegang Saham Independen. Oleh karena itu, Komite Independen merekomendasikan agar para Pemegang Saham Independen memberikan suara setuju atas resolusi terkait yang akan diajukan dalam RUPS Luar Biasa tersebut.
Tentang International Entertainment Corporation (HKEX: 1009)
International Entertainment Corporation adalah perusahaan induk investasi. Perusahaan dan entitas anaknya terutama bergerak di bidang operasi hotel, menjalankan bisnis permainan di bawah lisensi sementara, serta menyewakan tempat permainan di kompleks hotel Grup di Metro Manila, Republik Filipina, kepada penyewa untuk kegiatan operasi permainan resmi dan acara poker langsung di Makau.
Hashtag: #InternationalEntertainmentCorporationThe issuer is solely responsible for the content of this announcement.
